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Metamorfosi
Zane, con l'inganno fa salire Cleo su un gommone, che non parte perché manca la candela. Zane dà una spinta al gommone, che si dirige verso il mare con Cleo dentro. Ma all'improvviso una ragazza salta dal molo e fa ripartire il gommone, perché era stata proprio lei a rubare la candela di Zane. Le due ragazze, poco dopo, incontrano Emma e le chiedono se vuole un passaggio. Sotto insistenza di Rikki le tre si dirigono in mare aperto, ma poco dopo rimangono senza benzina. Decidono così di remare fino all'Isola Mako. Giunte all'Isola provano a chiamare qualcuno, ma il cellulare non prende il segnale cosi salgono più sopra e cadono in una fossa profonda che le porta in una piscina naturale: l'unica via d'uscita è nuotare sott'acqua per un breve tratto, fino al mare aperto. Cleo però ha paura dell'acqua e non vuole affrontare la sua paura. Alla fine le due ragazze la convincono ad entrare in acqua. In quel momento però la luna piena compare sopra il cratere dell'antico vulcano sotto il quale si trovano. La luce lunare illumina la scena e si forma uno strano cerchio di magia intorno a loro. Il giorno dopo la vita delle tre ragazze verrà stravolta: Emma scoprirà di essere sirena tuffandosi nell'oceano, Cleo facendo il bagno in casa sua e Rikki quando verrà colpita da una goccia d'acqua da un innaffiatoio nel parco. Inoltre, il giorno dopo, Cleo scopre di avere il potere di dare la forma che più desidera all'acqua, e Emma scopre di poterla congelare. Solo Rikki non ce la fa. Ma alla fine scopre di poterla surriscaldare...

Piscina-party
Miriam decide di dare un piscina party a cui sono invitate anche Cleo ed Emma ma non Rikki. Le ragazze sanno di non poterci andare perché rischierebbero di bagnarsi. Cleo però vuole andarci e fingendo un raffreddore riesce ad entrare nella casa di Miriam coperta da un lungo cappotto. In piscina viene presa in giro da Zane Bennett che per farle un dispetto la butta nella piscina. In quel momento arriva Lewis, che scopre che Cleo è una sirena, e in un primo momento rimane sconvolto, ma poi la aiuta, insieme ad Emma che congela la serratura in modo che gli invitati al piscina party non possano più uscire, e di conseguenza non possano scoprire il segreto di Cleo. Lewis sebbene sia stupito e un po' spaventato aiuta ugualmente Cleo ad uscire dall'acqua e Rikki la asciuga grazie al suo potere: riscaldare l'acqua. A fine puntata si vede Rikki che fa evaporare tutta l'acqua della piscina e permettendo così agli altri invitati di uscire, così tutti pensano che sia andato in tilt il sistema di aerazione.

La pesca del giorno
Emma e Rikki in un giro nel mare salvano una tartaruga rimasta impigliata nella rete della barca del padre di Cleo. Credendo che l'uomo sia andato apposta a catturare le tartarughe, lo dicono a Cleo, che non vuole crederci. Alla fine si scopre che il pescatore che aveva assunto il padre di Cleo, era un contrabbandiere illegale e che era lui che guidava la barca quando Emma e Rikki l'avevano vista pescare in una zona vietata. Dopo il chiarimento, il padre di Cleo licenzierà il suo pescatore.

Pigiama party
Emma è indecisa se fare o meno il suo annuale pigiama-party perché ha paura che il loro segreto possa essere scoperto. L'insistenza dei suoi amici la convince a fare la festa alla quale tutte le ragazze sono invitate tranne Miriam. La festa procede bene finché non si imbucano Miriam e Zane. Mentre Rikki ed Emma discutono con Zane, Cleo viene bagnata e si rifugia nel suo sacco a pelo. Per evitare di essere scoperta fa scoppiare tutte le bottiglie, rovinando così il vestito nuovo di Miriam. Intanto Rikki riesce a cacciare fuori casa Zane e Emma mostra alle ragazze il suo ciondolo che a inizio puntata aveva trovato sul fondo della piscina naturale dell'isola Mako. Miriam, infuriata, approfittando della distrazione di tutti ruba il ciondolo di Emma ma prima di lasciare la casa Rikki riesce a recuperarlo e lo restituisce ad Emma che però decide di regalarlo a Cleo.

Qualcosa di sospetto
Mentre Cleo è assente, la sua sorellina Kim legge il suo diario, che parla della sua trasformazione in sirena. Intanto Cleo e Miriam partecipano al concorso "Reginetta del mare", dove Kim cerca di svelare il segreto di Cleo, ma ciò che ottiene è far arrabbiare Miriam.

Amore giovanile
Rikki salva il fratellino di Emma, Elliot, che si innamora perdutamente di lei. Rikki inizia a trattarlo male, così lui scappa e si nasconde nella serra del fratello di Lewis, dove la ragazza lo insegue per chiedergli scusa, ma rischia di farsi scoprire a causa dell'accensione degli innaffiatori automatici installati da Lewis. Alla fine le ragazze salvano Rikki, con i loro poteri senza farsi scoprire da Elliot. La serratura di Lewis è ormai rotta e non si può più riparare.

L'incantesimo della luna piena
Emma decide di organizzare un party per il compleanno del padre. Le cose vanno per il meglio finché la luce lunare colpisce la ragazza facendole perdere l'inibizione, tanto da baciare Byron. Trasformatasi in sirena (anche se asciutta) non riesce a tornare umana, così le amiche e Lewis sono costretti a tenerla nascosta fino al calare della luna. La tengono a dormire al juice Neck cafè finché emma ritorna a casa e si scusa con suo padre e gli racconta la presentazione che le aveva preparato

Il caso Denman
Arriva una biologa marina di fama mondiale, la dottoressa Denman, per la quale Lewis inizia a lavorare.Lui si "innamora"della dottoressa e si dimentica un pezzo di unghia di una delle ragazze, la Denman esamina il campione di unghia e capisce che il ragazzo ha trovato qualcosa di straordinario che muta al contatto con l'acqua. Ma Lewis riesce a riprendersi il campione.

Acque pericolose
Il pesce di Cleo muore e Rikki rimane impassibile,così chè Cleo si offende,e, per farsi perdonare,Rikki va in cerca di un pesce simile. Un uomo incontrandola, le offre dei soldi in cambio, lei non accetta, ma l'offerta è allettante, così cattura dei pesci e glieli vende. Dopo aver scoperto che l'uomo non lavorava per l'acquario, Rikki va a parlargli e si trova nei guai, ma grazie alle sue amiche ed ai loro poteri, quelle persone vengono mandate in prigione.

La verità della videocamera
C'è un concorso per il miglior video, così decidono di partecipare tutti, ma le idee sono molto diverse. Zane si fa aiutare da Lewis per battere un record di suo padre col surf, ma gli squali intralciano il percorso. Nessuno gli crede, tranne Rikki che lo ha salvato.

La gara di nuoto
C'è la gara di nuoto e Byron vuole battere Zane, così chiede a Emma di fargli da istruttore. Emma diventa qualcosa di più di un'insegnante e questo crea dei problemi che però non sempre sono negativi.

Il canto delle sirene
Dopo aver subito una pubblica umiliazione al Karaoke, Cleo invita le amiche da lei per la notte nel tentativo di scongiurare il "disastro della luna piena". Involontariamente la ragazza viene innondata dalla luce lunare e inizia a cantare come una sirena mitologica, ammaliando i ragazzi che la odono.

Naufragio
Emma invita a stare da lei la signora Chatham, in quanto la sua abitazione-barca è sotto sequestro perché non a norma. Ma lei fugge, e la barca affonda con Zane intrappolato al suo interno, salvato poi da Emma. Zane si accorge di aver visto una sirena e lo cerca di dire a tutti ma la gente non ci crede

Sorpresa
È il compleanno di Cleo, e la ragazza spera con tutto il cuore che il padre la smetta di organizzarle la festa come se avesse 6 anni. Ma scendendo di sotto la ragazza vede dei pony e clown, e si arrabbia.Così con l'aiuto di Emma e Rikki, il padre fa di nuovo la festa, così da rendere felice Cleo!

Il grande freddo
Emma ha nelle sue mani il Juicenet Cafè per il fine-settimana e assume Rikki che ha bisogno di soldi. Rikky non ha molto tatto con i clienti così Miriam per farle dispetto spegne la cella frigorifera. Emma sistema tutto, ma congela anche Miriam, nascosta dietro uno scaffale. Per scongelarla servono Rikki e Cleo, ma non è così semplice. perché li serve la concentrazione per fare circolare i fluidi corporei e scongelarla dal disastro causato

Febbre d'amore
Zane vuole l’accesso alla biblioteca del parco marino per informazioni sulle sirene, così inventandosi una storia convince Cleo a farglielo avere. Intanto un delfino sta male e Cleo cerca di aiutarlo. Kim però fraintende e allarma i genitori e le amiche inutilmente.e li vanno a cercare perché kim aveva detto al papà di Zane e di Cleo che si stavano per sposare e quando li beccano scoprono la verità.

Brutto tempo
Cleo e Rikki sono a casa di Emma, improvvisamente inizia a piovere, e quindi per non far scoprire il loro segreto, si fingono malate, e la mamma di Emma chiama il loro medico di famiglia, e succederà un disastro.

Luna cattiva
Zane continua a pensare alla creatura che l'ha salvato, e comincia ad indagare, anche se nessuno vuole credergli. Intanto Emma, Cleo e Rikki si barricano in casa per sfuggire alla luce della luna piena. Sfortunatamente Rikki viene colpita da un raggio di luna e i suoi poteri impazziscono, facendo scoppiare o incendiare ogni cosa. Non potendo restare chiusa a casa di Emma, fugge e si rifugia nell'isola Mako, dove incontra Zane, arrivato lì dopo aver condotto delle ricerche. I due si baciano, ma il calore delle labbra di Rikki è talmente forte da far svenire Zane. Alla fine, grazie ai consigli della signora Chatman, Emma e Cleo portano Rikki nella piscina naturale e i suoi poteri tornano normali.

Uragano Angela
A casa di Cleo arriva la cugina Angela e il suo controllo e di Kim viene affidato a Cleo. Così vanno al parco marino, ma Angela crea molti problemi, tra cui anche un pellicano.

Gara di pesca
Lewis inventa un nuovo tipo di amo da pesca e per testarlo si iscrive ad una gara di pesca. Cleo cerca di aiutarlo a prendere un pesce grosso, ma Lewis, accusato di aver barato, viene squalificato. Cleo ed Emma riescono a farlo riammettere. Rikki partecipa ad un seminario al quale presenzia il padre di Zane e, dopo aver incontrato Zane, tra i due scocca una scintilla, che termina con un bacio.

Aringa rossa
A causa di un commento di Byron, Emma decide di cambiare colore ai capelli. Qualcosa non va e la tinta (rosso rubino) attacca solo i capelli nella versione sirena. Intanto Zane, ossessionato dall'"essere" che l'ha salvato vicino all'isola Mako, effettua un'altra immersione nella zona del relitto della "Lorelei" (la barca della signora Chatham) e da questa vede uscire una sirena dai capelli rossi...

Pesce fuor d'acqua
Il padre di Zane, organizza un pranzo per proporre a noti imprenditori il progetto di trasformare l'isola Mako in località turistica; Zane invita Rikki che, sentito il progetto, si ribella, seguita poi da Emma.

Acqua alta
In una gioielleria, Rikki e Zane trovano il terzo medaglione del set della signora Chathman e delle sue amiche. È disposta a tutto per procurarselo. Viene subito intralciata da Miriam, ma Zane se lo riprende.

Pozione d'amore
Lewis cerca di creare una sostanza che renda le ragazze impermeabili. Impegnato com'è non si accorge che Cleo aspetta un suo invito al ballo scolastico, che insieme ad Emma, la ragazza organizza, così decide di andare con Nate. La sostanza fa allergia, così le ragazze lasciano la festa, ma Lewis le segue e le informa che Byron e Zane stanno aspettando ancora Rikki ed Emma. Mentre loro ritornano alla festa, Cleo rivela i suoi sentimenti per Lewis e alla fine si baciano.

Le sirene
Il ritorno della dottoressa Denman mette in agitazione le ragazze; intanto i genitori di Emma insistiono nella partecipazione della ragazza alla vacanza estiva.La dottoressa riesce a fotografare le sirene grazie a una telecamera subacquea e il padre di Zane che ha pagato le ricerche riconosce le ragazze.

Colpo di coda
Attratte con l'inganno alla piscina naturale, le ragazze vengono imprigionate. La dottoressa Denman vuole effettuare esperimenti su di loro, ma Zane con l'aiuto di Lewis le porta in salvo. Le ragazze decidono di perdere i loro poteri grazie all'eclissi di luna per far tacere una volta per tutte la dottoressa ma non sanno che l'eclissi toglie i poteri solo per dodici ore... lewis poi glielo dice e cleo con i suoi poteri nella piscina di emma lo tiene seduto sull' acqua avendo paura di cadere

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